アナリスト、アソシエイト、VP、ディレクター

求人内容・募集要項

【職務内容】
大手企業や金融機関、PEファーム、政府・地方自治体等に対して、M&A及び企業戦略・資本構成/財務リストラクチャリング・資金調達・民営化
等のアドバイザリーサービスを行います。

具体的には、案件のオリジネーション並びにエグゼキューションにおける以下の業務を行います。

・業界/企業分析
・提案資料の作成/提案活動
・見込み顧客へのコンタクト～リレーション構築
・重要顧客中堅層とのリレーション構築
・企業価値分析
・各種財務モデルの作成/検討、
・ストラクチャー検討
・デューディリジェンス実務（ビジネス、法務、財務、税務他）
・契約交渉
・株式/債券の引受プロセス全般、プライシング
・IRストーリーの考案作成/ロードショーアレンジ
・配当政策および格付機関対応アドバイス

【必要業務経験】
・以下のいずれかの経験・資格をお持ちの方
---外資系投資銀行でのM&A業務
---日系証券会社でのM&A業務
---PEファームでの投資経験
---財務アドバイザリー会社でのコーポレート・ファイナンス、バリエーション業務
---戦略系コンサルティングファームでの実務経験
---会計士
---弁護士
---中央官僚
・コミュニケーション能力、折衝能力の高い方
・投資銀行業務に対する熱意をお持ちの方
・ビジネスレベルの英語力のある方