2026-08-11

アナリスト・アソシエイト

グローバル外資系投資銀行のIBDで、M&A・資本市場・財務アドバイザリーの最前線に挑む [9519]

この求人の特徴・魅力

本求人は、グローバルに展開する外資系投資銀行の日本拠点における、投資銀行部門（IBD）のポジションです。同社は高度な財務アドバイザリー能力とグローバルネットワークを強みに、国内外の大型案件を継続的に手がけており、業界内での評価・実績ともに高水準を維持しています。

未経験からアナリスト1年目として挑戦できる間口の広さも特徴のひとつ。一方で、経験者はアソシエイト以上のタイトルでの活躍が期待されます。年収レンジは900万円〜4,000万円と、実力に応じた高水準の報酬が用意されており、「本物のIBDキャリア」を築きたいと考えるハイポテンシャルな方にとって、これ以上ない環境です。

会社概要

同社はグローバルに展開する外資系投資銀行の日本法人であり、証券・投資顧問を中核事業としています。大手事業会社・金融機関・PEファーム・政府・地方自治体を顧客に、M&Aアドバイザリー、資本市場業務、財務リストラクチャリングなど、高度かつ多岐にわたるサービスを展開しています。社員には真摯でプロフェッショナルな人材が多く、チームとしての規律と対人能力の高さが文化として根付いています。

募集ポジション	アナリスト・アソシエイト
企業名	株式会社コンコードエグゼクティブグループが取り扱う非公開求人です
雇用形態	正社員（期間の定めのない雇用契約）
業種	金融機関＞投資銀行
想定年収	900万円～4000万円程度
勤務地	東京

社会に貢献できるグローバルに活躍未経験可

必須要件 / 歓迎要件 / 求める人物像

【必須要件】
■ビジネスレベル以上の英語力（会話：ビジネス〜フルーエント、作文：上級）
■大学または大学院（MBA含む）卒業
■以下いずれかの経験・資格をお持ちの方

外資系投資銀行でのM&A業務経験
日系証券会社でのM&A業務経験
PEファームでの投資経験
財務アドバイザリー会社（FAS）でのコーポレートファイナンス・バリュエーション業務経験
戦略系コンサルティングファームでの勤務経験
公認会計士資格保有者
弁護士資格保有者
中央官僚経験者
海外有力大学MBAホルダー

※投資銀行業務未経験の方はアナリスト1年目からの採用となります。MBA新卒の方はアソシエイト1年目からとなります。アナリスト2年目以降、およびアソシエイト・シニアタイトルはIBD業務経験が必須です。

【求める人物像】
□高い対人能力・コミュニケーション力を持つ方
□投資銀行業務に対する明確な熱意・志向性のある方

具体的な業務内容

大手事業会社・金融機関・PEファーム・政府機関・地方自治体を対象に、以下のアドバイザリーサービスを担当します。

【提供サービスの種類】
■M&A・企業戦略アドバイザリー
■資本構成・財務リストラクチャリング
■資金調達（エクイティ・デット）
■民営化アドバイザリー

【案件オリジネーション・エグゼキューション業務】
■業界・企業分析、提案資料の作成・プレゼンテーション実施
■見込み顧客へのコンタクトおよびリレーション構築
■重要顧客の中堅層との継続的な関係構築
■DCF・類似会社比較・LBOモデルなど各種財務モデルの作成・検討
■ストラクチャー検討（事業範囲・運営形態・支配レベル・株式売買・事業譲受手法・リスクコントロール）
■デューデリジェンス実務（ビジネス・法務・財務・税務）
■株式・債券の引受プロセス全般、プライシング
■IRストーリーの考案・作成、ロードショーのアレンジ
■配当政策・格付機関対応アドバイス
■契約書交渉への参画

キャリアコンサルから一言

世界トップクラスの投資銀行ブランドのもとで、国内屈指のM&Aディールに最前線から携わることができる、極めて希少なチャンスです。

外資系投資銀行のIBDへの転職は、容易ではありません。財務会計知識の整理、過去ディールの振り返り、そしてなぜ今この場所でIBDキャリアを歩むのかという熱意の言語化——これらを丁寧に積み上げてこそ、内定への扉は開きます。

「本物の金融プロフェッショナルとして国際舞台で活躍したい」という強い意志を持つ方のご応募をお待ちしています。まずはお気軽にご相談ください。選考通過に向けた徹底的なサポートをお約束します。