M&A推進スペシャリスト

必須要件 / 歓迎要件 / 求める人物像

必須要件

• M&Aのディール推進実務経験（事業会社、投資銀行、FAS、PEファンド、戦略コンサルティングファーム等において、ソーシング、デューデリジェンス、契約交渉、クロージング等のいずれかを主体的に推進した経験）
• PMIプロジェクトの推進経験（FAS・コンサル・事業会社、いずれの立場でも可）
• 財務・法務・IT・人事を横断するPMI論点の理解と、統合マネジメント力
• 社内外の多様なステークホルダー（経営陣・株主／PE・外部アドバイザー・被買収企業等）を巻き込み、合意形成を図りながらプロジェクトを完遂した経験

歓迎要件

• コンサル会社／FAS／投資銀行／PEファンド等での、M&Aアドバイザリー・投資実行の経験
• 事業会社（コーポレートディベロップメント／経営企画）での、M&A戦略立案〜実行の経験
• SaaS・IT業界での、複数回のM&A／PMI実施の経験
• AI・データ人材の獲得を目的とした、アクイハイア型ディールの経験
• DCF・類似会社比較等の企業価値評価、SPA等の契約実務への理解（株主・FAと議論し、前提・結果を検証できるレベル）

求める人物像

• 法務・人事・ITなどの社内関係者に加え、FAS・弁護士などの外部アドバイザーや被買収企業の経営陣、株主（PE）など、多様な立場の関係者と信頼関係を構築しながら、プロジェクトを前進させられる方
• 正解のないテーマに対しても、自ら仮説を立て、論点を整理しながら、社内の意思決定や検証を前に進め、具体的なアクションプランへ落とし込める方
• ディールの成立や形式的な統合をゴールとせず、その先の事業成長やシナジー創出まで見据え、粘り強く成果を追求できる方
• アドバイザーとして支援する立場ではなく、事業会社の当事者として意思決定に深く関与し、その結果に責任を持ちながら企業価値向上に取り組みたい方

具体的な業務内容

ディールハンドリング（ディール推進）

• 成長戦略・プロダクト戦略から逆算した買収テーマの設定と、対象企業のソーシング
• ビッド・相対を問わず、案件全体を前に進めるディールマネジメント（FA・外部アドバイザーの起用・連携を含む）
• 社内意思決定のドライブ：取締役会・株主（PE）との合意形成に必要な論点整理・資料化・検証の推進
• 事業性・シナジー・主要リスクの検証と、株主・FAが主導するバリュエーションの前提（事業計画・シナジー仮説）の整理・社内への接続
• 財務・法務・税務・人事・IT等のデューデリジェンス統括
• 買収ストラクチャー・スキームの論点整理（外部専門家と連携）

PMI（買収後統合）の設計・主導

• 適切なゴール設定を起点とした、買収後のPMIプランの策定・実行
• 被買収企業の経営陣・社内各部門・株主（PE）・外部アドバイザーなど関係各社を巻き込んだ統合のエグゼキューション
• 財務・法務・IT・人事・事業の領域横断の統合プロセスマネジメント
• 統合プロセス全体の進捗管理および課題解決

シナジー創出・バリューアップ

• 事業・プロダクト・組織面におけるシナジー施策の企画・実行
• 被買収企業の成長支援およびバリューアップ施策の推進
• 経営陣および株主へのレポーティング