世界有数の投資銀行でアソシエイトを募集 4844
会社概要
世界有数の投資銀行。証券・投資銀行業務を世界規模で展開しています。
| 募集ポジション | 投資銀行部門のジュニア・カバレッジ・バンカー アソシエイト （コンサルタント・中堅クラス） |
|---|---|
| 企業名 | confidential |
| 業種 | 金融機関（投資銀行・証券会社） |
| 年収 | 1300万円～3500万円程度 |
| 勤務地 | 東京 |
求人内容・募集要項
【職務内容】
大手企業や金融機関、PEファーム、政府・地方自治体に対する以下のアドバイザリーサービスを行います。
プール人材として以下のような複数のセクターの案件に参加します。
・M&A及び企業戦略
・資本構成・財務リストラクチャリング
・資金調達
・民営化 など
具体的には、案件のオリジネーション並びにエグゼキューションにおける以下の業務を行います。
・業界/企業分析、提案資料の作成/提案活動
・見込み顧客へのコンタクト及び関係構築
・重要顧客中堅層との関係構築
・企業価値分析/各種財務モデルの作成/検討
・ストラクチャー検討（事業範囲/運営形態/支配レベル、株式売買/事業譲受手法、リスクコントロール）
・デューディリジェンス実務（ビジネス、法務、財務、税務他）
・契約書交渉
・株式/債券の引受プロセス全般、プライシング
・IRストーリーの考案/作成、ロードショーアレンジ
・配当政策および格付機関対応アドバイス
【必須要件】
・投資銀行部門でのご経験をお持ちの方
・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方
キャリアコンサルから一言
リーグテーブルでも上位にランク付けされている世界有数の金融機関で、ディールフローもあります。
投資銀行業界内で転職したい、或いは一度は投資銀行業界から離れたものの、再度投資銀行業務を行いたいという方などに魅力的なファームです。