富裕層・法人向け営業部門 責任者候補（資産運用・デジタル証券）
デジタル証券の成長を牽引する。富裕層・法人向け営業組織をゼロから創る責任者候補[041479]
この求人の特徴・魅力
新設部門の責任者候補として、営業戦略から組織づくりまで担える
誰に・どのような価値を・どう届けるかという営業戦略の設計段階から参画するポジションです。顧客との関係構築にとどまらず、営業プロセスや評価指標、チームそのものをつくることまでが役割。トップセールスとして積み上げてきた経験を、事業を育てる力へと広げられます。
商品組成・運用チームと連携した、専門性の高い資産運用提案
同社は不動産・インフラ等のファンドを組成・運用する資産運用会社です。商品組成・運用チームと連携しながら、投資対象や商品設計への理解を深め、顧客の資産全体を見据えた提案ができる環境です。金融商品の販売にとどまらず、顧客ニーズを商品・サービスの拡充にもつなげられます。
デジタルと対面を組み合わせた、新しい営業モデルを構築
オンラインで生まれた投資への関心を、専門家による対話と個別提案で長期的な信頼関係へとつなげる――デジタル証券の販売基盤と対面営業を組み合わせた、新しい営業モデルの構築に携われます。
資産運用の選択肢を広げる社会的意義と、高い報酬水準
これまで投資機会が限られていた実物資産への投資を、より幅広い投資家へ届ける事業です。少数精鋭の組織で裁量を持って取り組みながら、社会的意義と高い報酬水準を両立したキャリアを築けます。
会社概要
デジタル証券（セキュリティトークン）を活用し、不動産・インフラ等の実物資産を対象としたファンドの組成・運用・販売を手掛ける金融サービス会社です。
デジタル技術を活用して実物資産への投資機会を幅広い投資家に提供し、従来の資産運用商品とは異なる選択肢を広げています。商品組成・運用から販売までを手掛ける事業基盤を持ち、オンラインでの販売に加えて、顧客の資産状況や運用ニーズに応じた対面での提案にも取り組んでいます。
金融やテクノロジーなど、異なる専門性を持つメンバーが連携しながら、資産運用サービスの拡充を進めています。
| 募集ポジション | 富裕層・法人向け営業部門 責任者候補（資産運用・デジタル証券） |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社コンコードエグゼクティブグループが取り扱う非公開求人です |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 金融機関 ＞ 銀行・保険他 事業会社 ＞ 営業・広報・その他 |
| 想定年収 | 1,500万円〜2,500万円程度（スキル・経験・能力に応じて応相談） |
| 勤務地 | 東京 |
必須要件 / 歓迎要件 / 求める人物像
必須要件
- 証券会社、銀行、信託銀行、プライベートバンク等における、個人富裕層または法人・機関投資家向けの資産運用提案の経験
- 顧客の資産状況や運用方針を踏まえた提案により、継続的な取引関係と営業成果を築いた経験
- チームマネジメント、または営業リーダーとしてメンバーの育成・目標達成を推進した経験
- 金融商品のリスク・流動性・適合性を理解し、適切に説明・提案できる知識
- ネイティブレベルの日本語でのビジネスコミュニケーション能力
- 証券外務員一種
法人営業・富裕層営業のいずれかに強みを持ち、もう一方の領域にも挑戦する意欲のある方も歓迎します。
歓迎要件
- 不動産ファンド、私募ファンド、デジタル証券等の提案・販売経験
- 法人の余裕資金運用に関する提案経験
- 企業オーナーや富裕層との中長期的なリレーションシップ構築経験
- 銀行・IFA等の外部パートナーとの協業・紹介チャネル構築経験
- 新規事業、営業拠点、営業組織の立ち上げ経験
- 営業戦略の策定や、採用・評価制度・インセンティブ設計への関与経験
- CRMや顧客データを活用した営業活動の改善経験
- 金融商品販売・資産運用に関連する専門資格（内部管理責任者、CFP・AFP、証券アナリスト、不動産証券化マスター等）
求める人物像
- 同社の経営理念・行動指針・カルチャーに共感いただける方
- 異なる専門性を持つメンバーと協働できる方
- 顧客の資金の性格や運用目的を理解し、長期的な信頼関係を大切にできる方
- 自ら顧客に向き合いながら、チームづくりにも主体的に取り組める方
- 既存のやり方を活かしつつ、新たな営業モデルを柔軟に考えられる方
- 成果への責任と、顧客本位の提案・適切な販売姿勢を両立できる方
具体的な業務内容
富裕層・法人向け資産運用営業を担う新設組織の責任者候補として、営業戦略の立案・実行から重要顧客への提案、営業チャネルの開拓、組織づくりまでを幅広く担っていただきます。立ち上げ期は、自らも顧客提案を行うプレイングマネージャーとしての活躍を期待しています。
営業戦略の立案・営業体制の構築
- 富裕層・法人顧客の特性を踏まえた営業方針、提供価値、事業目標の設計
- 資産運用ニーズに応じた提案モデルの構築
- 新規開拓から継続取引までの営業プロセス、KPIの整備
- 営業目標や評価指標の設計、コンプライアンス部門と連携した販売体制の整備
富裕層・法人への資産運用提案
- 個人富裕層や法人の経営者・財務担当者等との関係構築
- 資産状況、運用目的、投資期間、流動性ニーズ、リスク許容度を踏まえたコンサルティング営業
- デジタル証券（セキュリティトークン）を中心とした自社商品や、顧客ニーズに応じた私募商品の提案
- 投資後の情報提供・フォローを通じた継続的な取引関係の構築
顧客チャネルの開拓・商品サービスの拡充
- 地域金融機関やIFA等とのアライアンス構築、紹介顧客への提案
- オンライン経由の問い合わせ対応や既存顧客への提案機会の創出
- マーケティング・カスタマーサポート部門と連携した顧客接点の拡大
- 顧客ニーズの社内還元と、商品組成・運用チームとの連携
- 投資需要や販売見通しを踏まえた、計画的な商品組成への貢献
- 公社債・オルタナティブ投資を中心とした提案の選択肢の拡大（必要に応じた自社商品以外の取り扱いも検討）
営業組織の立ち上げ・マネジメント
- 営業チームの立ち上げ、採用・育成、成果創出に向けた組織運営
- 申込・契約手続きや顧客管理（CRM）の整備・デジタル化の推進
- エンジニアチーム等と連携した営業オペレーションの改善
働く環境・福利厚生
- 試用期間： 6ヶ月
- 社会保険： 社会保険完備
- 賞与： あり
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- カテゴリから探す
キャリアコンサルから一言
証券・銀行・プライベートバンク等で富裕層や法人への提案経験を積み、次は営業組織の立ち上げや事業成長にも関わりたいと考えている方におすすめのポジションです。
自社でファンドの組成・運用を手掛けているため、商品を生み出すチームと連携しながら、顧客の運用ニーズに踏み込んだ提案ができる点も魅力です。金融営業の専門性を活かしつつ、組織づくりや営業モデルの構築へとキャリアを広げられます。
これまでのご経験をどのように活かせるか、ご関心のある方はお気軽にご相談ください。